restrukturyzacja firmy

Sporne faktury przed restrukturyzacją. Doradca pomagał wam je ogarnąć?

M Michal_od_faktur 31.05.2026

Mam małą firmę usługową i od kilku miesięcy ciągnie się u mnie spór z jednym większym wierzycielem. Część faktur uznaję, bo usługa faktycznie była wykonana, ale później doliczyli dopłaty i kary, których nie przyjmuję. Jak patrzę na całość, kwota wygląda bardzo źle. Jak odejmę to, co kwestionuję, nadal jest ciężko, ale przynajmniej da się o tym rozmawiać. Coraz poważniej myślę o restrukturyzacji firmy, bo samo przesuwanie terminów już nic nie daje. Księgowa mówi, żebym przygotował zestawienie, tylko ja nie wiem, czy takie sporne faktury wpisywać od razu jako pełne zobowiązanie, czy rozbić je na część bezsporną i kwestionowaną. Mam obawę, że jak źle to pokażę, to później wyjdzie, jakbym coś ukrywał albo kombinował z długiem. Miał ktoś podobnie przed rozmowami o układzie z wierzycielami? Doradca pomagał wam ogarnąć takie faktury i opis sporu, czy raczej wszystko musieliście przygotować sami?

Rozmowa

Dyskusja

16 odpowiedzi

M MalaKsiegowa

Ja bym najpierw rozdzieliła dwie rzeczy: co jest naprawdę bezsporne, a co tylko według ciebie jest zawyżone. Masz reklamację na piśmie albo chociaż maile, gdzie wprost piszesz, że nie uznajesz tych dopłat? Przy rozmowie o restrukturyzacji samo „nie zgadzam się” jest słabsze niż konkretna korespondencja i krótkie wyliczenie, skąd bierze się różnica.

M Michal_od_faktur

W odpowiedzi do: MalaKsiegowa

Formalnej reklamacji jako osobnego pisma nie mam i to mnie właśnie gryzie. Są maile, w których pisałem, że nie zgadzam się na dopłatę za dodatkowy zakres i na kary, ale oni odpisywali raczej ogólnie, że wszystko wynika z umowy. Z około 78 tys. uznaję mniej więcej 52 tys., reszta to dopłaty i kary. Wierzyciel w rozmowach mówi o całości, jakby sporu w ogóle nie było.

M MonikaKsiegowa

W odpowiedzi do: Michal_od_faktur

Przy takich mailach zrobiłabym krótki opis sporu do każdej pozycji, nawet jeśli nie ma formalnej reklamacji. Nie musi to być elaborat, bardziej zwykłe: tu kwestionowana kara, tu dopłata za zakres, którego nie zaakceptowaliście, tu różnica w terminie. Kwoty bezsporne dałabym osobno, bo to pokazuje, że nie uciekasz od całego zobowiązania. Sporne też powinny być widoczne, tylko opisane jako kwestionowane. Doradca może potem ocenić, jak to ułożyć w rozmowach, ale bez takiego podziału zacznie od porządkowania tego za ciebie. No i daty maili są ważne, bo „pisaliśmy o tym” po paru tygodniach robi się bardzo mgliste.

K KasiaNaSwoim

U mnie przy JDG najlepiej zadziałała zwykła tabelka, nic mądrego. Faktura, kwota uznana, kwota sporna i obok dwa zdania, o co się kłócimy. Doradca i tak później dopytywał, ale przynajmniej nie zaczynaliśmy od przekopywania skrzynki. Największy bałagan robiło to, że na początku mieszałam faktury pewne z tymi, o które był spór.

T Tomek78

Nie chowałbym tej spornej części, bo to później zwykle wygląda gorzej niż sam spór. Ale nie wpisywałbym też wszystkiego jako pewnego długu, jeśli naprawdę masz podstawy, żeby część kwestionować. U mnie najlepiej przeszło pokazanie całej kwoty z jasnym dopiskiem, co uznajemy, a co jest do wyjaśnienia. Wierzyciel dalej swoje mówił, ale rozmowa była mniej rozmyta.

B Basia1976

A spór jest bardziej o cenę, jakość wykonania, termin czy same kary? Pytam, bo przy każdej z tych rzeczy ludzie trochę inaczej to porządkowali.

S SlawekMagazyn

Miałem podobnie, tylko u nas poszło o dopłaty za magazynowanie i rzekome opóźnienia po naszej stronie. Dopóki gadaliśmy na zasadzie „my nie uznajemy, oni żądają”, to było tylko odbijanie piłeczki. Dopiero jak rozpisaliśmy, która faktura jest za normalną usługę, a które pozycje są doliczone później, dało się usiąść do rozmowy bez ciągłego cofania się do początku. Wierzyciel oczywiście nie odpuścił z dnia na dzień, ale przestał mieszać wszystko w jedną wielką kwotę.

P PiotrOdTransportu

Tylko pytanie, czego ty właściwie oczekujesz. Samej listy faktur, czy też pomocy przy rozmowie z wierzycielem i propozycji układowej? To są dwa różne zakresy roboty.

M Michal_od_faktur

W odpowiedzi do: PiotrOdTransportu

Chyba właśnie o ten szerszy zakres mi chodzi. Samą tabelę pewnie zrobię, ale boję się, że źle zakwalifikuję kwoty i potem doradca albo wierzyciel będzie się tego trzymał. Chciałbym, żeby ktoś spojrzał na analizę zobowiązań, powiedział co jest bezsporne, co opisać jako spór i jak to pokazać przy propozycji układowej. Nie wiem tylko, czy to normalnie wchodzi w pomoc przy restrukturyzacji firmy, czy najpierw trzeba to rozgryźć samemu.

J JanekSpolka

W odpowiedzi do: Michal_od_faktur

U nas przy spornych fakturach w restrukturyzacji firmy Kancelaria Primero https://kancelaria-primero.pl/ pracowała przy analizie zobowiązań, rozdzieleniu kwot bezspornych od spornych i przygotowaniu, jak to pokazać w propozycji układowej. Nie było tak, że ktoś wszedł i za nas rozstrzygnął, kto ma rację w sporze. My musieliśmy dostarczyć umowy, maile, zestawienia i swoje stanowisko do każdej faktury. Dopiero na tym dało się budować rozmowę z wierzycielami, bo wcześniej wszystko wpadało do jednego worka. Dla mnie ważne było to, że w układzie nie udawaliśmy, że sporu nie ma, ale też nie uznaliśmy automatem całej kwoty. Bez własnego porządku w dokumentach i tak by się tego sensownie nie oceniło.

R RafalWarsztat

U mnie doradca nie rozwiązał sporu za firmę, ale pomógł nazwać, co jest pewne, a co do wyjaśnienia. Niby mało, ale od tego momentu rozmowa z wierzycielem była mniej na emocjach.

P PawelKowal

Tylko uważałbym, żeby rozdzielenie spornych faktur nie wyszło jak pretekst do przeciągania. Spór warto pokazać uczciwie, ale jakaś propozycja dla wierzyciela i tak musi się pojawić.

E Ewa_z_Torunia

U nas księgowa bardzo pomogła w saldach, ale zatrzymała się na tym, co wynikało z dokumentów. Nie chciała oceniać, jak pokazać sporne pozycje w rozmowach, bo to już było poza jej rolą. Osoba od restrukturyzacji dopiero zapytała, czy dana faktura jest sporna co do zasady, co do kwoty, czy tylko co do terminu płatności. Niby drobiazg, a potem łatwiej było powiedzieć wierzycielowi: tę część uznajemy i chcemy ułożyć, a ta wymaga wyjaśnienia. Mnie to też trochę uspokoiło, bo wcześniej miałam poczucie, że skoro kontrahent nas dociska, to cała sprawa jest przegrana.

K KrzysiekM

Zbierz maile od razu, serio. Ja odkładałem to na później i potem połowy ustaleń nie dało się normalnie odtworzyć.

M Magda_82

Ja bym przed rozmową zebrała korespondencję, saldo i własne stanowisko do każdej faktury, której nie uznajesz w całości. Nie po to, żeby od razu wszystkim udowodnić rację, tylko żeby doradca nie musiał zgadywać z samych kwot. I zapytałabym wprost, czy w jego zakresie jest analiza tych spornych pozycji oraz przygotowanie sposobu pokazania ich wierzycielowi. Jak usłyszysz tylko ogólniki, to dalej będziesz stał w tym samym miejscu.

M MonikaKsiegowa

Jeszcze z praktyki: przy każdej spornej fakturze dobrze mieć jedno krótkie zdanie, dlaczego nie uznajesz całości. Nie „bo za dużo”, tylko na przykład kwestionowana kara, brak akceptacji dodatkowego zakresu, różnica w terminie, brak protokołu. To nie musi być język prawniczy. Chodzi o to, żeby osoba, która później układa zobowiązania, od razu widziała sedno sporu. Inaczej wróci do ciebie z pytaniami, a ty będziesz drugi raz przekopywał skrzynkę. Przy restrukturyzacji czasem najbardziej boli nie sam spór, tylko chaos w papierach.

Partnerzy forum

kancelaria-primero.pl